La mayoría de los asesores de M&A conocen las agencias desde fuera. Nosotros las hemos construido, dirigido y vendido, lo que significa que entendemos las presiones comerciales, la psicología del fundador y las trampas ocultas que hacen descarrilar una operación antes de cerrarla.

Nuestro enfoque es lo que llamamos M&A empático: operaciones que se toman la experiencia humana tan en serio como el resultado financiero. Vender una agencia que ha construido rara vez es solo un hecho financiero. Tiene que ver con la identidad, el equipo, la cultura y el legado. Acertar en eso importa tanto como acertar con la cifra.

Trabajamos con fundadores en todo el mundo, en Europa, Norteamérica y APAC, en mandatos de venta, fusiones y planificación de la salida, con un proceso más rápido, más riguroso y más pensado para el fundador que la asesoría tradicional.

Por qué los fundadores eligen Agency Futures

Presencia estratégica en todos los mercados principales Relaciones activas con compradores en Norteamérica, EMEA y APAC, entre ellos holdings, grupos respaldados por capital riesgo, redes independientes y agencias retadoras que buscan adquisiciones activamente.

Más de 30.000 compradores de agencias en nuestra red Nuestra base de datos propia de más de 30.000 compradores de empresas de marketing en todo el mundo nos permite saber quién está en el mercado, qué busca y cuánto pagará, antes de acercarnos a nadie en su nombre.

Un proceso construido en torno a su resultado Desarrollamos una narrativa favorable para su agencia, seleccionamos a los compradores adecuados y gestionamos cada fase del proceso, para que usted pueda seguir dirigiendo su negocio mientras nosotros dirigimos la operación.

Encaje cultural, no solo financiero Hemos visto lo bueno, lo malo y lo peor del impacto del M&A en la cultura de una agencia. Nuestro mandato es encontrar compradores que sean los adecuados para su gente además de para su balance.

De la primera llamada al cierre Le acompañamos en todas las fases, desde la valoración inicial hasta el contacto con compradores, la negociación, la due diligence y el cierre. Nunca se queda solo en los momentos difíciles.

Cómo funciona un mandato de venta

Fase I: análisis del negocio y valoración Revisamos sus estados financieros, formamos un criterio sobre el valor de mercado, entendemos sus objetivos y acordamos la vía adecuada para salir al mercado. Aquí también identificamos las categorías de comprador con más probabilidades de moverse al precio adecuado.

Fase II: planificación y preparación Desarrollamos su estrategia de posicionamiento, elaboramos su Memorando de Información Confidencial, identificamos y priorizamos compradores objetivo y preparamos la narrativa que conectará con los adquirentes adecuados. Aquí empiezan los primeros sondeos de mercado.

Fase III: contacto con compradores Presentamos su agencia a los compradores por orden de prioridad, facilitamos las reuniones, gestionamos el flujo de información y trabajamos con sus asesores jurídicos y contables durante la negociación. Evaluamos las ofertas por una combinación de valor, rapidez y certeza.

Fase IV: apoyo a la operación y cierre Ayudamos con la estructura de la operación, revisamos los contratos para asegurar que reflejan lo acordado, hacemos de enlace entre los equipos jurídicos en los puntos delicados y le acompañamos hasta el cierre.

Cuánto vale su agencia

Las valoraciones de agencias suelen usar múltiplos de EBITDA normalizado (también llamado EBITDA ajustado). En las bandas que publicamos van de 3,0x en el extremo micro a 10,0x para negocios genuinamente del mid-market, subiendo con la escala y en función de la calidad de los ingresos, la concentración de clientes, la solidez del equipo directivo, los ingresos recurrentes y la trayectoria de crecimiento.

El múltiplo que consiga no depende solo de sus cifras.

Depende de cómo esté posicionada su agencia, ante quién esté posicionada y cómo se gestione el proceso. Los fundadores que salen al mercado sin preparación dejan valor sobre la mesa de forma sistemática. Existimos para evitarlo.

Ofrecemos valoraciones indicativas como parte de una primera conversación, antes de formalizar ningún encargo. Si quiere entender cuánto podría valer su agencia, ese es el punto de partida. Escríbanos abajo para empezar la conversación.

Operaciones recientes

Una selección de operaciones recientes asesoradas por Agency Futures:

Holy Cow! → Hardie Grant Media La firma de diseño Holy Cow!, con sede en Sídney, fue asesorada por Agency Futures en su integración en el grupo de agencias de Hardie Grant Media.

Catalyst XR → The Many Agency Futures asesoró en la adquisición de Catalyst XR, un negocio de tecnología inmersiva, por parte de The Many.

PinPoint Media → Pretty Green PR Agency Futures asesoró a la británica PinPoint Media en su adquisición por Pretty Green PR.

Operaciones adicionales confidenciales, disponibles a petición.